今天凌晨英伟达财报不管是当季还使未来业绩指引均超预期，说明AI叙事逻辑并没有发生变化。可为什么市场没有给出正面的反馈。我觉得还是和资本市场对AI盈利的能否覆盖资本支出的一种担忧，加上美债居高不下的忧虑而这些我觉得也只是暂时的影响，不会改变AI的这个宏大叙事。所以，我觉得后市通过市场不断的消化会逐步走出来。过程可能会曲折但是大的趋势不会改变。

2026-08-27 10:25

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