现在不管市场情绪怎么折腾，还是光芯片，光引擎，设备，材料，PCB也是这个路数，都在向上游走，设备材料最凶。跟国内的炒半导体也是类似，国内的AI产业链，国产AI芯片和国产存储芯片，加上设备和材料。故事讲的就是扩产卡脖子问题。

2026-06-03 11:45

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