今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。虽然订单同比增长4倍，但产能受限，发货仅增1倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定产能。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。武汉一家光模块企业生产的1.6T光模块成为海外最抢手产品，1秒可传输95部2GB大小的电影，单只售价约1000美元。表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额、60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。

以下是 A 股光纤 / 光纤光缆核心上市公司，按全产业链龙头、二线 / 特种、上游材料、下游器件分类整理：

一、全产业链龙头（光棒 - 光纤 - 光缆一体化，核心标的）

长飞光纤（601869）

全球第一，光棒自给率 100%；掌握 PCVD/OVD/VAD 三大光棒工艺；高端 G.657.A2/G.654.E、空芯光纤领先；AI 光纤订单饱满。

亨通光电（600487）

全球第二，光纤 + 海缆双龙头；光棒自给率 90%+；北美 AI 数据中心批量供货；空芯光纤国内领先。

中天科技（600522）

全球第三，特种光纤（OPGW、军工）龙头；光棒自给率 90%+；东数西算核心供应商。

烽火通信（600498）

央企，设备 + 线缆协同；空芯光纤工程化领先；深度绑定三大运营商。

二、二线 / 特种光纤厂商

永鼎股份（600105）：光棒 - 光纤 - 光缆 + 光模块，特种耐火光缆龙头。

通鼎互联（002491）：全产业链，运营商集采主力，业绩弹性大。

特发信息（000070）：华南算力配套光纤。

通光线缆（300265）：电力特种光缆（OPGW）龙头。

三、上游核心材料（光纤光棒原料）

石英股份（603688）：高纯石英砂国内市占超 80%，光棒核心上游。

四、下游光器件 / 光模块（光纤应用核心）

光迅科技（002281）：光芯片 + 光模块，国产替代标杆。

天孚通信（300394）：光无源器件，CPO 核心供应商。

中际旭创（300308）：全球光模块龙头，AI 算力核心受益。