在宣布联邦政府将停止使用科技公司 Anthropic开发的人工智能工具几个小时后，美国总统特朗普就利用这些工具对伊朗发动了一次大规模空袭。

 

知情人士证实，包括美国中央司令部在内的各地指挥机构都在使用 Anthropic公司的Claude人工智能工具。尽管该公司与五角大楼之间的紧张关系不断升级，但该指挥部仍使用该工具进行情报评估、目标识别和模拟战斗场景，这凸显了人工智能工具在军事行动中的参与程度。

 

美国政府与Anthropic公司就五角大楼如何使用其人工智能模型的问题已争执数月。特朗普总统周五下令各机构停止与该公司合作，国防部也认定该公司构成安全威胁，并对其供应链构成风险。

 

一、AI军工决策核心（5只）

 

1. 华如科技(301302) - 最像Gotham的军事仿真龙头，XSim®体系支撑“战场数字孪生+智能推演+打击规划”，覆盖全军90%战区，80%收入来自军方，为无人机蜂群、高超音速武器协同提供核心仿真支撑

 

2. 拓尔思(300229) - Gotham+Foundry双轨对标者，中文NLP+知识图谱技术国内领先，80%客户为政府机构，防务情报分析+战略博弈推演能力突出，与Palantir发展路径高度相似

 

3. 观想科技(301213) - Foundry装备版，聚焦“装备全寿命周期管理+智能武器载荷+边缘AI”，装备管理系统市占率超30%，是无人装备的“智能大脑”

 

4. 中科星图(688568) - Gotham空天版，GEOVIS数字地球平台融合卫星图像、电子侦察信号，支持目标识别、轨迹分析、威胁评估，服务国防特种领域

 

5. 能科科技(603859) - 工业AI+军工双轮驱动，AI Agent赋能装备研发制造全流程，军工订单高增，定增落地加速AI军工场景渗透

 

二、AI国防安全支柱（5只）

 

6. 航天发展(000547) - 国防AI+网安双龙头，“天基+空基+地基”一体化情报体系，AI赋能电子对抗、信息安全，承担多项国家级保密项目，与Palantir情报融合能力直接对标

 

7. 雷科防务(002413) - “雷达老中医”+太空算力双驱动，AI重构雷达信号处理，卫星遥感智能解译，构建空天地一体化智能网络，适配反斩首防御场景

 

8. 霍莱沃(688682) - 电磁空间AI防护专家，生成式智能电磁逆设计+低空物理AI仿真，为军事设施提供电磁隐身与反侦察解决方案，防御AI驱动的精准打击

 

9. 华胜天成(600410) - 华为昇腾生态核心总包商+军工通信AI服务商，子公司持有军工资质，承接军工自组网通信与卫星终端项目，网络安全业务服务国防关键基础设施，商业航天+星闪技术布局低轨卫星终端核心供应

 

10. 中国卫星(600118) - 天基AI情报核心，卫星遥感数据AI解译+在轨智能处理，构建“卫星+AI”空间防御体系，支撑国土安全与军事侦察

 

三、AI网安防御壁垒（5只）

 

11. 安恒信息(688023) - AI网安领军，“AI+产品”体系覆盖数据安全、云安全、态势感知，安全智能体实现攻击自动识别与响应，适配关键基础设施反网络战需求

 

12. 深信服(300454) - AI驱动的零信任安全架构，为军工/政府提供终端安全+网络安全+云安全一体化防护，抵御AI辅助的高级持续性威胁(APT)

 

13. 启明星辰(002439) - 国家级网络安全“守门人”，AI赋能威胁狩猎、漏洞挖掘，与国家网信部门深度合作，构建AI驱动的网络防御纵深体系

 

14. 奇安信(688561) - 网络安全国家队，AI驱动“态势感知+威胁情报+应急响应”全链路防御，服务国防军工、政务等关键领域，具备国家级网络安全保障能力

 

15. 绿盟科技(300369) - AI赋能漏洞管理、入侵检测、DDoS防护，军工行业安全解决方案市占率领先，为军事网络构建智能防御屏障

 

投资逻辑点睛

 

伊朗斩首行动标志着AI战争时代正式到来，从“人力决策”走向“AI决策”，从“经验指挥”走向“算法指挥”。这15只标的均具备数据融合+AI决策+安全可控三大核心能力，直接对标Palantir的Gotham+AIP体系，是国家AI安全战略的核心资产，有望迎来政策与订单双重催化。