知名苹果爆料人马克·古尔曼发文表示，苹果正在加快开发三款全新的可穿戴设备，作为其向人工智能驱动硬件转型的一部分——这一新赛道同样吸引了OpenAI、Meta等公司的积极布局。

古尔曼援引知情人士的话称，苹果正在推进三类产品：智能眼镜、可夹在衣服上或当作项链佩戴的吊坠设备，以及具备更强人工智能功能的AirPods。三款设备都将围绕Siri数字助手打造，并依靠“视觉情境感知”来执行操作。古尔曼补充称，这些产品都将与iPhone连接，并配备不同能力的摄像头系统。

除了可穿戴设备，苹果还在布局家庭AI硬件，包括基于新版Siri 的智能显示屏、带机械臂的大屏版本、升级版HomePod音箱，以及用于家庭安防和自动化的小型室内传感器。

在A股市场中，已明确进入苹果供应链并具备核心技术优势的公司，将成为这一趋势的最大受益者，而最核心的受益标的集中在三大领域：

‌1、智能眼镜与视觉感知系统：‌

苹果智能眼镜将配备双摄系统（高分辨率成像+环境感知摄像头），类似Vision Pro的视觉技术。‌舜宇光学科技‌（港股，但A股无直接对应）虽未上市，但其技术路径与‌欧菲光‌、‌韦尔股份‌等A股摄像头模组供应商高度相关。其中，‌欧菲光‌作为苹果摄像头模组长期供应商，具备视觉感知模组量产能力，是潜在核心受益方。此外，‌立讯精密‌作为AirPods和连接器核心组装商，已深度绑定苹果可穿戴生态，有望同步受益于AI版AirPods的升级。 

‌2、AI挂坠/胸针的微型化与传感系统：‌

挂坠设备虽定位简洁，但需集成微型摄像头、麦克风与低功耗芯片。‌精研科技‌作为MIM（金属注射成型）核心零部件供应商，已为Apple Watch提供精密金属结构件，其技术可平移至AI挂坠的微型外壳与结构件制造。‌德赛电池‌在苹果小型锂电池封装领域份额超50%，是其电源系统的核心保障，挂坠对续航的严苛要求将进一步放大其订单优势。 

3‌、AI版AirPods的声学与连接系统：‌

 AirPods的AI升级将强化语音交互与环境降噪能力。‌瑞声科技‌是苹果声学组件长期供应商，主导微型扬声器与麦克风模组，技术壁垒极高。‌立讯精密‌同样深度参与AirPods组装，其产能与良率优势将支撑大规模出货。此外，‌联发科‌（虽为台企，但A股无直接标的）已为Apple Watch提供芯片，若未来AI版AirPods采用其芯片方案，将间接利好其国内封测合作伙伴如‌通富微电‌。 

‌1. 立讯精密（002475.SZ）‌

‌逻辑‌：苹果供应链龙头，为Apple Watch等可穿戴设备提供精密组件。

‌优势‌：技术壁垒高，客户资源稳定。

‌2. 歌尔股份（002241.SZ）‌

‌逻辑‌：全球声学器件龙头，涉及智能耳机、VR/AR设备代工。

‌动态‌：Meta、索尼等VR设备核心供应商。

‌3. 蓝思科技（300433.SZ）‌

‌逻辑‌：玻璃盖板供应商，产品用于智能手表、AR眼镜等。

‌特点‌：受益于可穿戴设备外观升级趋势。

‌4. 长盈精密（300115.SZ）‌

‌逻辑‌：精密结构件供应商，客户包括华为、小米等可穿戴品牌。

‌细分领域‌：智能手环、TWS耳机壳体。

‌5. 京东方A（000725.SZ）‌

‌逻辑‌：柔性OLED屏幕供应商，应用于智能手表折叠屏。

‌技术突破‌：柔性显示技术领先。

‌6. 韦尔股份（603501.SH）‌

‌逻辑‌：图像传感器龙头，产品用于AR/VR设备摄像头模组。

‌协同性‌：与可穿戴设备视觉交互需求高度匹配。

‌7. 兆易创新（603986.SH）‌

‌逻辑‌：存储芯片供应商，为可穿戴设备提供低功耗存储器。

‌国产替代‌：NOR Flash领域市场份额提升。

‌8. 欣旺达（300207.SZ）‌

‌逻辑‌：锂电池供应商，为智能手表、手环提供小型化电池。

‌客户覆盖‌：华为、OPPO、小米等。

‌9. 水晶光电（002273.SZ）‌

‌逻辑‌：光学器件厂商，产品用于AR眼镜光波导片。

‌技术壁垒‌：AR光学核心组件稀缺标的。

‌10. 乐心医疗（300562.SZ）‌

‌逻辑‌：专注医疗级可穿戴设备，如血压计、血糖仪等。