铠侠针对北美客户提价50%（附股）

据最新消息，日本存储巨头铠侠预计从2026年第一季度开始，针对北美客户的修订定价政策将生效，平均销售价格（ASP）预计环比提升约50%。摩根士丹利测算，铠侠一季度的调整后毛利率将达到66%。

有分析指出，铠侠的涨价动作为整个NAND行业释放了利好信号，存储芯片行业的盈利能力将大幅改善。高盛预计，三星电子的NAND业务营业利润率将大幅提升至2026年第一季度的37%，SK海力士将跃升至42%。

存储概念股梳理：

一、存储封测与制造协作龙头

这类企业深度绑定国内外存储巨头，在封装测试、产能协作等环节占据关键地位，涨价红利传导直接，同时承接国产存储厂商扩产需求。

- 通富微电（002156）：国内封测领先企业，总市值达711.15亿元，近期涨跌幅10.00%，在HBM芯片封装、混合键合技术领域与长江存储、长鑫存储深度合作，是高端存储芯片封装的核心伙伴，先进封装技术支撑AI存储芯片量产。

- 太极实业（600667）：存储封测与基建双轮驱动，子公司海太半导体为SK海力士、长江存储提供DRAM/NAND封测服务，同时在洁净厂房建设领域支持长鑫存储产能扩张，产能利用率持续保持高位，充分受益存储厂商扩产周期。

- 深科技（000021）：央企背景的智造龙头，国内最大DRAM封测企业，在合肥基地布局专属产线，为长江存储提供存储芯片封测服务，HBM3封装良率行业领先，2026年存储封测收入有望冲击30亿元，业绩拐点明确。

- 大港股份（002077）：通过全资子公司上海旻艾涉足存储领域，主打12英寸、8英寸存储芯片CP测试及QFP、BGA等封装测试服务，与国内存储厂商建立多维度合作，深度受益于测试需求增长与国产替代推进。

二、存储产业链材料与设备企业

上游材料与设备是存储产能扩张的核心支撑，在国产替代浪潮中迎来需求爆发期，技术突破与认证落地推动业绩持续增长。

- 金太阳（300606）：通过参股中科声龙涉足存储芯片领域，直接受益于行业涨价周期，随着存储产品价格持续攀升，参股公司相关业务的业绩弹性逐步释放，具备显著的涨价预期与成长空间。

- 兴福电子（603206）：作为电子化学品核心供应商，产品涵盖光刻胶配套材料、电子级双氧水等，广泛应用于存储芯片制造环节，为存储产能扩张提供关键材料保障，需求随行业景气度同步增长，已通过多家头部厂商认证。

- 晶升股份（688478）：聚焦半导体晶体生长设备，产品可适配存储芯片制造中的晶体材料制备环节，在国产设备替代趋势下，深度对接国内存储厂商产能扩张需求，业务增长空间广阔，技术实力对标国际先进水平。

- 至正股份（603991）：布局半导体相关材料领域，总市值122.93亿元，近期涨跌幅4.49%，其相关产品为存储芯片封装、模组制造提供配套支持，受益于存储产业链本土化配套需求提升，产品渗透率持续扩大。

- 雅克科技（002409）：半导体材料核心企业，存储芯片前驱体和湿电子化学品国内领先，高纯度硅前驱体、金属前驱体用于DRAM和3D NAND制造，通过国际存储巨头认证，受益存储扩产和国产替代，业绩弹性突出。

- 精测电子（300567）：半导体测试设备龙头，存储芯片测试设备国内领先，覆盖存储芯片制造全流程检测需求，产品性能对标国际巨头，在长江存储、长鑫存储产线实现批量应用，受益行业周期与设备国产化浪潮。